삼성바이오로직스, 폴리펩타이드그룹 공개매수 응모율 97.98%…인수 마무리 단계

 

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)의 공개매수에서 97.98%의 응모율을 확보했다. 잔여지분 강제매수 요건을 충족하면서 지분 100% 확보를 위한 후속 절차에 나설 수 있게 됐다.

삼성바이오로직스는 2일 폴리펩타이드그룹 공개매수의 잠정 최종 결과를 발표하고, 총 3235만302주가 응모했다고 밝혔다. 이는 자사주를 제외한 공개매수 대상 주식의 97.98%에 해당하며, 전체 발행주식 기준으로는 97.66%다.

이번 공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드(Samsung Peptide)를 통해 진행됐다.

공개매수 대상은 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주로, 매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 본 공개매수는 지난 10월 12일 마감됐으며, 10월 19일부터 30일까지 추가 응모기간이 운영됐다.

최종 응모율은 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어섰으며, 소수주주 잔여지분 강제매수 요건인 90%도 상회했다.

이에 따라 삼성바이오로직스는 잔여지분 강제매수 절차를 거쳐 최종적으로 폴리펩타이드그룹 지분 100%를 확보할 계획이다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 최종 결과는 오는 5일 발표될 예정이다.

다만 공개매수 응모가 마감됐더라도 인수 거래가 최종 종결된 것은 아니다. 삼성바이오로직스는 현재 유럽과 인도, 호주, 브라질 관계당국의 규제 승인을 추진하고 있다.

회사는 필요한 승인을 받은 뒤 10거래일 이내에 공개매수 대금을 지급하고 거래를 마무리할 계획이다. 거래 종결 시점은 규제 승인 일정에 따라 2026년 말 또는 2027년 1분기로 예상하고 있다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 당시 발표한 인수 금액은 14억6000만스위스프랑으로, 7월 환율 기준 약 2조7000억원 규모다. 회사는 10월 말 환율을 적용하면 약 2조3700억원에 해당한다고 설명했다.

이번 인수는 삼성바이오로직스가 기존 항체의약품 중심의 사업구조에서 펩타이드 의약품 분야로 생산·개발 역량을 확대한다는 점에서 주목된다.

펩타이드는 여러 아미노산이 결합한 물질로, 최근 당뇨병과 비만 치료제 등 다양한 의약품 개발에 활용되고 있다. 관련 치료제 시장이 성장하면서 펩타이드 원료와 의약품의 개발·생산 수요도 확대될 것으로 전망된다.

삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야까지 CDMO 사업 영역을 넓힐 계획이다.

특히 대규모 바이오의약품 생산시설의 설계·운영 경험을 폴리펩타이드그룹이 보유한 펩타이드 개발·생산 기술과 결합해 고객사의 다양한 의약품 개발 수요에 대응한다는 전략이다.

향후 시장 성장과 고객 수요에 따라 펩타이드 생산시설의 추가 확충도 검토할 방침이다.

이번 거래가 최종 완료되면 삼성바이오로직스는 펩타이드 분야의 개발·생산 역량을 확보해 글로벌 CDMO 사업 포트폴리오를 확대하게 된다. 다만 인수 이후 실제 사업 성과는 생산시설 운영과 고객 확보, 기술 통합 및 시장 수요 등에 따라 달라질 수 있다.